La volonté de ne réaliser que du sur-mesure pour nos clients a clairement poussé Quercus Patrimoine à lancer son fonds dédié Quercus Alpha Allocation.
Le fonds dédié Quercus Alpha Allocation est un portefeuille d’investissement conçu spécialement pour les clients de Quercus Patrimoine et géré par la société de gestion Lazard Frères Gestion. L’objectif étant d’offrir à nos clients une plus grande flexibilité et ainsi une meilleure performance :
Les marchés sont de plus en plus mouvants et bougent extrêmement vite, la période de crise sanitaire l’a démontré plus que jamais. Il faut savoir saisir les bonnes opportunités en se montrant très agile et très réactif.
Or la lourdeur des arbitrages, la diversité des contrats de nos clients et des fonds à l’intérieur qui ne sont pas tous les mêmes, ne nous permettent pas de mettre en œuvre assez rapidement et pour tous nos clients, nos préconisations et arbitrages ; C’est encore plus vrai quand les mouvements de marchés sont assez brutaux.
En donnant la possibilité de réaliser tous les arbitrages nécessaires directement dans le fonds, Quercus Alpha Allocation se révèle donc un accélérateur de performance indéniable pour les clients de Quercus Patrimoine.
Pour cela le cabinet Quercus Patrimoine a décidé de faire confiance à la société de gestion Lazard Frères Gestion reconnue et régulièrement distinguée pour la qualité de ses gestions et la relation avec ses clients.
Maison fondée en 1848 à la Nouvelle Orléans par 3 Français Lazard Gestion, c’est :
- 19 pays
- 232 Mds $ sous gestion
- Plus de175 années d’expertise financière internationale
- Plus de 1100 Collaborateurs
Quercus Alpha Allocation : un fonds multi-classes d’actifs international :
Le fonds vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence composite suivant : 50% MSCI World All Countries net total return ; 50% ICE BofAML Euro Broad Market Index, exprimé en euro. L’indice est rebalancé mensuellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis.
Le fonds Quercus Alpha Allocation est un fonds nourricier de l’action « B » de la Sicav Maître Lazard Alpha Allocation qui a déjà fait ses preuves et dont Quercus Alpha Allocation sera une parfaite réplique.
Evolution de la valeur liquidative* sur 10 ans de Lazard Alpha Allocation :
Historique de performance* de Lazard Alpha Allocation :
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée
Exactement comme Lazard Alpha Allocation, Quercus Alpha Allocation aura l’avantage d’offrir des bornes d’investissement très larges qui peuvent, par exemple, aller de 0 à 100 % pour les actions internationales :
Ainsi les fortes convictions de Lazard Frères Gestion associées à de larges marges de manœuvre nous permettent d’être réellement flexibles, ce que nos clients-investisseurs attendent d’un fonds diversifié.
Et avec une notation de 3 sur une échelle de risque/rendement de 7, le fonds Quercus Alpha Allocation tout en étant un accélérateur de performance présente de surcroit un profil de risques plutôt prudent.
Prospectus et DICI Quercus Alpha Allocation
Quercus Patrimoine se réjouit également de l’agrément de l’Autorité de Marchés Financiers (AMF) obtenu pour Quercus Alpha Allocation ainsi que de la surveillance d’une instance de tutelle, celle-ci offrant encore plus de sécurité et de transparence pour nos clients.
