- Apporter un service supplémentaire à vos clients et ne pas les laisser seuls avec leurs questions quand elles sont en dehors de votre domaine exact de compétences
- Echanger avec d’autres experts et travailler de concert pour le bénéfice de vos clients
- Mesurer l’impact de vos préconisations juridiques, fiscales ou comptables sur les autres domaines afin d’optimiser la cohérence de votre préconisation dans l’écosystème patrimonial spécifique de votre client
- Recommander votre client auprès de professionnels reconnus et indépendants, capables de l’accompagner dans l’ensemble de ses démarches
Le cabinet Quercus Patrimoine s’engage à vos côtés pour guider vos clients qu’ils soient chefs d’entreprise, libérales, salariés ou retraités sur une offre de service complète :
La préparation de leur retraite
L’optimisation de la gestion de leur trésorerie d’entreprise
La réalisation de leurs placements immobiliers
L’optimisation de leur fiscalité (Impôt sur le Revenu ou sur la Fortune, plus-values, dividendes, droits de succession)
Leur régime de santé prévoyance et la protection de leurs proches
La réalisation de leurs placements financiers
L’organisation et la transmission de leur patrimoine privé
Leur statut et rémunération en tant que chef d’entreprise
La gestion de leur patrimoine
L’optimisation de la cession/transmission de leur société et de leurs participations
Quercus Patrimoine partage également avec vous les préconisations de stratégies patrimoniales faites à votre client, le plus souvent lors d’un rendez-vous en sa présence. Un vrai travail d’équipe se met alors en place puisque vous contribuez dans votre domaine de compétence à la mise en place de cette stratégie.
L’équipe Quercus patrimoine se tient à votre disposition pour venir présenter au sein de votre cabinet son offre de services ou pour approfondir lors d’un échange avec vos équipes certains aspects techniques (juridiques, fiscales, financiers) de votre choix lors de séances de formation à convenir ensemble.
Vous souhaitez développer notre coopération ?
N’hésitez pas à nous contacter et prendre rendez-vous pour échanger sur ces sujets.